《藥店統(tǒng)籌落地執(zhí)行進(jìn)度及零售市場影響》 西鼎匯報告發(fā)布，多項(xiàng)藥房協(xié)調(diào)最新數(shù)據(jù)泄露……

01藥店整體政策落實(shí)與推廣現(xiàn)狀

3月21日，第九屆健康商品交易大會上，中康科技商業(yè)數(shù)據(jù)部高級研究經(jīng)理胡悅分享了數(shù)據(jù)報告《藥店統(tǒng)籌落地執(zhí)行進(jìn)度及零售市場影響》。報告重點(diǎn)介紹了院外藥房協(xié)同的實(shí)施現(xiàn)狀，并對典型城市進(jìn)行了分析。

中康產(chǎn)業(yè)研究中心統(tǒng)計顯示，截至2024年2月，藥店覆蓋除港澳臺地區(qū)的27個省份，全國覆蓋率達(dá)到87%。從覆蓋城市來看，藥店整體覆蓋率達(dá)到63%。據(jù)醫(yī)保局公布的官方數(shù)據(jù)顯示，截至2023年8月，藥房協(xié)同已涉及醫(yī)保門店14.14萬家，且這一數(shù)據(jù)還在持續(xù)增加。

從省份納入的具體情況來看，不同地區(qū)的反應(yīng)程度存在差異。中康產(chǎn)業(yè)研究中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，江蘇、遼寧、湖北、內(nèi)蒙古等地的協(xié)同藥店數(shù)量無論是總數(shù)還是占全部藥店的比例均超過1萬家。河南、廣西、山東、青海、廣東、海南等城市納入的企業(yè)數(shù)量仍不足300家，顯然還處于探索階段。

具體到實(shí)施城市，中康產(chǎn)業(yè)研究中心統(tǒng)計顯示，藥店較為集中在中東部地區(qū)。以武漢為例，該市是最早響應(yīng)這一政策的城市之一。目前，納入計劃的藥店近5000家，協(xié)調(diào)藥店占全部醫(yī)保藥店的84%。相比之下，廣州、海南、?？诘瘸鞘械乃幍陻?shù)量較少，分別為26家、22家和13家。

胡越指出，藥店納入門診計劃后，由于處方獲取難度的差異、藥店納入資質(zhì)門檻的差異、醫(yī)保待遇的差異等，不同城市對零售慢病和常見病的影響也會不同。零售定價規(guī)則不同，監(jiān)管嚴(yán)格。市場趨勢有不同的影響。為了進(jìn)一步闡述可能產(chǎn)生的影響，她對這些維度進(jìn)行了比較，并以案例的形式展示了典型城市之間的差異。

02政策影響下典型城市零售藥店藥品市場變化

案例一以長沙、大連為例。都是協(xié)同藥店，但由于“院外取藥難度不同”，不同城市協(xié)同藥店的增長趨勢有所不同。

以長沙和大連為例，兩個城市的差異在于院外處方獲取的難度，從而導(dǎo)致藥房經(jīng)營增長趨勢存在差異。胡悅指出，在長沙獲得處方相對容易。除了傳統(tǒng)的紙質(zhì)處方外，消費(fèi)者還可以在醫(yī)院外的互聯(lián)網(wǎng)上獲取電子處方。消費(fèi)者可以更方便地在藥店獲取處方并完成產(chǎn)品的整體購買。

大連藥店納入門診協(xié)調(diào)后表現(xiàn)不佳的原因一方面是基層醫(yī)療和私營體系的盈利能力加大了處方流通難度；另一方面，顧客通過當(dāng)?shù)卦和馇蕾徺I處方藥要求電子處方和紙質(zhì)處方雙重認(rèn)證，而互聯(lián)網(wǎng)電子處方?jīng)]有權(quán)限，這進(jìn)一步加大了院外獲取處方的難度。這些限制使得大連協(xié)同藥店的經(jīng)營趨勢與長沙存在明顯差異。

具體看細(xì)分品類，中康CMH數(shù)據(jù)顯示，長沙前20名協(xié)同藥店各品類增長尤為明顯。無論大連藥店是否為協(xié)同藥店，由于處方獲取難度加大，院外數(shù)據(jù)都有不同程度的下降。在這種環(huán)境下，只有一些與流感相關(guān)的品類仍然呈現(xiàn)正增長。

案例2以長沙和武漢為例。在“協(xié)同藥店+處方便捷”的情況下，慢病管理資質(zhì)/能力較好的門店將獲得更好的增長。

以長沙、武漢為例。兩者都是很容易獲得處方的城市。藥品可在院外通過互聯(lián)網(wǎng)電子處方到協(xié)調(diào)藥房購買。但兩者的區(qū)別在于，長沙納入的藥店都是具有特殊門診資質(zhì)的藥店。具有較高的慢病管理資質(zhì)和能力。而武漢則采取全包的方式，即普通醫(yī)保店可以根據(jù)要求申請納入，這就導(dǎo)致兩者的趨勢存在差異。

中康CMH數(shù)據(jù)顯示，政策實(shí)施后，長沙協(xié)同藥店的處方藥和非處方藥增長迅速；而在武漢，自行用藥品類增長最為顯著，因此政策實(shí)施后，協(xié)同藥店OTC藥品月銷量有所增加。增速為31%，但處方藥尤其是慢病類別增速放緩甚至下降。

案例3以大連和上海為例。同樣在“協(xié)同藥店+拿藥難”的情況下，上海由于個人賬戶收入水平較高，并通過家庭互助改革提高了購買力，并未出現(xiàn)像大連模式那樣明顯下降的趨勢。

一方面，上海個人賬戶收入水平較高；另一方面，由于小額互助的影響以及報銷范圍的擴(kuò)大，消費(fèi)者在零售藥店購藥需求巨大。而且，在藥房結(jié)清整體賬戶之前，需要先結(jié)清個人賬戶。醫(yī)保繳費(fèi)規(guī)則讓上海整體藥店不會像大連模式那樣出現(xiàn)明顯下滑的趨勢。

中康CMH數(shù)據(jù)顯示，受醫(yī)療機(jī)構(gòu)處方限制影響，大連協(xié)配藥房出現(xiàn)大量顧客回歸社區(qū)醫(yī)院。處方藥和非處方藥均呈現(xiàn)下降趨勢，其中慢病類別下降尤為明顯。

03 藥店整體政策下零售市場發(fā)展趨勢研判

胡悅從政策、市場、行業(yè)三個方面研判了藥店協(xié)調(diào)政策下零售市場的發(fā)展趨勢。

政策：政策處于動態(tài)調(diào)整之中，不確定性較大。這主要體現(xiàn)在藥店納入統(tǒng)籌的資格來來去去，報銷門檻、報銷比例和限額仍在動態(tài)調(diào)整，統(tǒng)籌藥店名單有增有減。部分地區(qū)放開或停止互聯(lián)網(wǎng)電子處方資格。以提高消費(fèi)者幸福感、保障醫(yī)保資金安全為重點(diǎn)的政策正在動態(tài)調(diào)整。

市場：連鎖區(qū)域調(diào)整策略必須適應(yīng)市場動態(tài)。政策區(qū)域化影響重大，區(qū)域差異化戰(zhàn)略是打破這一局面的出路。比如，對于處方容易獲得的城市，我們要以專業(yè)的服務(wù)能力抓住客流機(jī)會；對于處方難的城市，要保證生存，尋求新的發(fā)展機(jī)遇；而對于藥店未納入整體資質(zhì)的城市，要把握關(guān)鍵因素，預(yù)測市場走勢。

產(chǎn)業(yè)：加快醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)升級和差異化。醫(yī)藥整體政策進(jìn)一步加速行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和分化。為應(yīng)對更加多元化的需求和多樣化的用藥場景，藥店應(yīng)提高適合自身定位的核心競爭力，洞察自身優(yōu)勢和劣勢，選擇符合當(dāng)?shù)卣叩纳婧桶l(fā)展方向以及他們能做什么。